兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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