要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒ钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称u)弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(s钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称hì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称>

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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