马(mǎ)斯克：特斯(sī)拉公司反(fǎn)对(duì)“脱钩断链”，愿继续拓(tuò)展在华(huá)业(yè)务(wù)

　　2023年5月30日(rì)，国务委(wěi)员兼外长秦刚(gāng)在北京会(huì)见特斯拉首(shǒu)席执行官马(mǎ)斯克(kè)。

　　秦刚表示，中国人民正以中国式现(xiàn)代化全(quán)面推(tuī)进中华(huá)民族伟大复兴。中(zhōng)国式现代化(huà)是人口规(guī)模巨大、全体人(rén)民共同富(fù)裕(yù)、人与自然和谐共生的现代(dài)化(huà)，将(jiāng)创造前所(suǒ)未有的增长潜力(lì)和市场(chǎng)需求(qiú)，中(zhōng)国新能源汽车产业发展前(qián)景广阔。中(zhōng)国将继续坚(jiān)定不移推进高水(shuǐ)平对外开放，致(zhì)力于为包括特(tè)斯拉公司在内的各(gè)国(guó)企业打造更好的(de)市场化、法治(zhì)化、国(guó)际化(huà)营商环境。中国的发展是世界(jiè)的机(jī)遇。一个健(jiàn)康(kāng)、稳定(dìng)、建(jiàn)设(shè)性的中美关系(xì)既有利于中美两国(guó)，也有利于世界。拿特斯拉汽(qì)车来比喻，发展好(hǎo)中美关(guān)系(xì)，需(xū)要把准方(fāng)向(xiàng)盘，沿着习(xí)近平主(zhǔ)席(xí)提出的相互尊(zūn)重、和平共处、合作共赢的正确方向前(qián)进；及时(shí)“踩刹车”，避(bì)免“危险驾驶”；善于“踩油门”，推(tuī)进互利合(hé)作。

　　马(mǎ)斯克表示(shì)，中国人民勤奋、智慧，中国(guó)发展(zhǎn)成就理所当然。美中利益交融，如(rú)同连体婴儿彼此密(mì)不可(kě)分(fēn)。特斯拉(lā)公司反对“脱(tuō)钩断链”，愿继续拓(tuò)展在华业务，共(gòng)享(xiǎng)中国发展机遇。

　　有色金属(shǔ)普跌

　　周二，有色金属板块普跌，但(dàn)沪(hù)锡、沪镍价格出(chū)现上涨，且沪锡(xī)涨幅(fú)相对较大。分(fēn)析人士认为，有色金属板(bǎn)块走(zǒu)势分化，主(zhǔ)要(yào)和(hé)各品种(zhǒng)自身基本面有(yǒu)关。

　　方正中(zhōng)期期货有色金属总监(jiān)杨莉娜表示，近期(qī)有(yǒu)色金属走(zǒu)势(shì)分化主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)宏观(guān)预(yù)期以及各品种(zhǒng)基本面差异的影响。锡(xī)价(jià)波动(dòng)居首，与(yǔ)缅甸供应扰动的消息有(yǒu)关。5月(yuè)20日缅甸重申(shēn)矿山禁(jìn)采政策，而缅甸锡(xī)矿产量占全球约(yuē)13％，引发市场短(duǎn)缺(quē)忧虑。此外，从消费结构来看，铜、铝、锌消费结(jié)构(gòu)偏传统(tǒng)基建(jiàn)、地产，受(shòu)当前预期转(zhuǎn)弱(ruò)影(yǐng)响(xiǎng)较大(dà)，而锡和(hé)镍的(de)消(xiāo)费主要是新能源(yuán)和(hé)芯片，市场普遍(biàn)看好其消费预期，铅(qiān)则整体(tǐ)处于下有成(chéng)本(běn)支撑，上受需求限制的振荡区间，相对(duì)矛盾并不(bù)显著。

　　“目前有色金(jīn)属仍受宏观(guān)情绪主导。”杨(yáng)莉娜表示(shì)，美债上限议题悬而(ér)未(wèi)决(jué)，市场担忧如果(guǒ)美国两(liǎng)党未能达(dá)成一致，将引(yǐn)发(fā)全球(qiú)性的金融危机，短期避(bì)险情绪(xù)升温。最新(xīn)公布(bù)的美国经济数据表明，粘(zhān)性通胀仍存，加之美联储重要(yào)官员亦(yì)表示(shì)将继(jì)续升(shēng)息应(yīng)对通胀，紧(jǐn)缩忧(yōu)虑(lǜ)再(zài)起。另外(wài)，中国复苏力度边际减弱，叠加消费(fèi)淡(dàn)季引发市场对于后市的需求(qiú)预期(qī)转(zhuǎn)弱。

　　短期来看(kàn)，杨莉(lì)娜认为，工业品可(kě)能随着(zhe)宏观(guān)情(qíng)绪(xù)反复而宽幅波(bō)动。如果(guǒ)美(měi)国债(zhài)务上限达(dá)成(chéng)一致，短期情绪回暖(nuǎn)之下，工业品可能(néng)会(huì)迎来(lái)超跌反弹。不过，从中长(zhǎng)期来看，在(zài)海(hǎi)外(wài)衰(shuāi)退周(zhōu)期下，有色金属仍将偏弱势运行。作为顺(shùn)周期品种，有(yǒu)色金属价格将反映出未来经济的(de)衰退预期。过去几十(shí)年的统计数(shù)据表明，铜价与联邦利(lì)率(lǜ)大部(bù)分时期存在高(gāo)度正相关的关(guān)系，加息见顶意味着铜价(jià)也(yě)将见顶(dǐng)。其背后(hòu)的逻(luó)辑(jí)是(shì)，当美联储加(jiā)息见顶乃至不得不降息时，经济已经(jīng)陷入衰退(tuì)，此时资本开支减(jiǎn)少(shǎo)，终端需(xū)求大幅萎缩，工(gōng)业品需(xū)求也(yě)随之大幅下行。此轮加息周期的风险(xiǎn)在于，过去几次联邦利率超过5％时(shí)，美国经济都不(bù)可(kě)避(bì)免地陷入(rù)了深度衰退，带来更严重的商品(pǐn)回调压力。

　　印尼政策有变？沪镍供强需(xū)弱

　　沪镍主力合约在周二早上开(kāi)盘后出现较为明显的反弹上行，而后回落(luò)至收盘价(jià)163790元/吨，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际镍钴产(chǎn)业链大会(huì)上，印(yìn)尼(ní)投资部高管表示(shì)，或将在今年推出镍价格指数，并(bìng)暂缓对于(yú)镍产品征(zhēng)收关(guān)税的计(jì)划。此前，曾(céng)有(yǒu)消息传出(chū)印尼(ní)政(zhèng)府或将计划(huà)取(qǔ)消(xiāo)对于镍产品(pǐn)的(de)免税(shuì)政(zhèng)策。SMM认为(wèi)，单从印尼高镍生铁的角度，此前(qián)取消免税(shuì)政策的(de)消(xiāo)息对于(yú)进口镍铁(tiě)的成本(běn)有一定抬升(shēng)的预期(qī)，加大了印尼镍(niè)铁出口或将受到一定限制的预期。然而此消息一出(chū)，相当于印尼镍生铁或将较(jiào)国内(nèi)镍生(shēng)铁优势弱化的预期被打破(pò)，而镍(niè)铁整体持续过剩(shèng)预期再次回(huí)到最初的状态。

　　肖(xiào)宇(yǔ)非(fēi)表示，昨日(rì)沪(hù)镍振荡小幅反弹走势符合预期，一(yī)是美债上限问题达成协议(yì)，情绪(xù)暂时稳定(dìng)。二是(shì)镍(niè)现货市场(chǎng)紧缺，本(běn)周沪镍库存减少38.33％至560吨，LME镍库存减少(shǎo)474吨至(zhì)38700吨(dūn)。社会(huì)库存处(chù)于历(lì)史低(dī)位并(bìng)持续去(qù)库、国内外交易(yì)所(suǒ)库存不断下降对期价形成支撑。

　　杨莉娜认为，周(zhōu)二沪镍价(jià)格小幅(fú)上涨，一(yī)方面(miàn)是(shì)宏(hóng)观(guān)压力略有(yǒu)缓(huǎn)解，而镍作为(wèi)前(qián)期(qī)下跌较为剧烈的(de)品种，在整(zhěng)体压力缓解、空头回补(bǔ)下有一定反弹需求(qiú)，镍锡这类资金敏感度较高品(pǐn)种共振。另(lìng)一(yī)方面，从镍自身基本面来说，虽然中期供应全面(miàn)过剩压力较大，但短(duǎn)期来看，镍低(dī)库存且仍在去(qù)库(kù)的(de)矛盾易引(yǐn)发较强波动。

　　从(cóng)基本(běn)面来(lái)看(kàn)，杨莉娜(nà)分析(xī)认(rèn)为，供给方面(miàn)，国内电解(jiě)镍产(chǎn)量(liàng)料会继续增长，电(diàn)解镍今年新投产能继续爬坡(pō)，而(ér)季度末也有新产能投产预(yù)期。进口来(lái)看，电解镍5月末6月(yuè)初或(huò)有进口到货，对当前低库存略有缓解。库存方面(miàn)，LME镍处于(yú)低点，国内期(qī)现货(huò)库存也(yě)都处(chù)于(yú)极低位置，现货升水反复波动。从需求端来看，合金刚需(xū)暂处淡季按需采购为主，不锈钢排产受限(xiàn)需(xū)求(qiú)，仍处于(yú)期现主(zhǔ)动(dòng)去库存过(guò)程中，新能源汽车长(zhǎng)期发展较好，但今年需求增长较(jiào)去(qù)年明显降速，而(ér)原料端产能产量均在改善。

　　“建议短期以反弹对待(dài)，中长期仍(réng)可能有下行(xíng)空间。”杨(yáng)莉娜表示，需关(guān)注宏观流动性(xìng)收(shōu)缩(suō)节奏以(yǐ)及(jí)需求预期影响，基本面(miàn)关注电解镍(niè)产能释放节奏与现实(shí)供应预期差。

　　肖宇非认(rèn)为，镍的基本(běn)面(miàn)没有发生改(gǎi)变，镍市场(chǎng)供应端(duān)的(de)增量预期不变，加之(zhī)现(xiàn)在镍(niè)产能(néng)处于(yú)高利润状态，中长(zhǎng)期依然是供(gōng)强需弱(ruò)的基本面(miàn)不变(biàn)，保持中长期(qī)看(kàn)空(kōng)的观(guān)点。近期(qī)出现c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式的反(fǎn)弹是中长线(xiàn)高位加仓比较好的机会。值得关注的是，近期消息面多空(kōng)交(jiāo)织，印尼免税政(zhèng)策的进一步确认和落(luò)地是近期需(xū)要跟踪关注的。

　　国信期货有(yǒu)色(sè)金属研究员李祥英(yīng)认为，镍价短期反弹(dàn)，但上行(xíng)动力不足，虽有低库存(cún)支撑镍(niè)价，但当前电解镍进(jìn)口盈(yíng)利(lì)空间(jiān)已经(jīng)打开，进口(kǒu)镍将对库存形成补充。而向下(xià)受制于与硫(liú)酸镍之间的价差问(wèn)题(tí)，短期也(yě)难有太流畅的下行趋势。整(zhěng)体来看，镍价(jià)短线(xiàn)围绕16万元(yuán)/吨(dūn)一线振荡概率较高。

　　沪锡(xī)涨幅近3％

　　昨日，沪锡(xī)强势上涨，截(jié)至收盘，主力2307合约涨幅(fú)2.91％，接近3％。

　　方正中期(qī)期货(huò)沪锡(xī)研究(jiū)员胡彬认为，沪锡大涨主要有两(liǎng)方面原因，一是日前缅甸佤邦政(zhèng)府发文(wén)重申8月禁止矿产开采，这也再次证(zhèng)实了(le)此前(qián)4月下发的(de)禁矿声明，当时消息(xī)带(dài)动(dòng)沪(hù)锡在当日(rì)涨停。二是西南地(dì)区某(mǒu)冶炼企业表示在周末已经进入检修(xiū)状态，检修将持(chí)续1个半月左右，预计影响产量(liàng)2000吨(dūn)左右。这两(liǎng)则消息(xī)使(shǐ)得(dé)锡供应端偏紧预期加强，锡价强势上涨。

　　从(cóng)基本面来(lái)看，胡(hú)彬分析称，供给方面，国(guó)内(nèi)锡冶炼厂加工费持稳，冶炼企业周度开工率小幅上升，但(dàn)矿端资源紧张(zhāng)问(wèn)题依然(rán)长期存在(zài)，且(qiě)某(mǒu)西南地区冶炼厂也因此(cǐ)开始停产检修(xiū)。近期沪(hù)伦比振荡(dàng)整理，进口(kǒu)盈利窗口维持开启。需求方(fāng)面(miàn)，整体继续(xù)呈现(xiàn)淡季表现。4月锡焊(hàn)料企(qǐ)业开工基本较3月持平，部(bù)分企业(yè)预计5月(yuè)订单情况会小幅好转(zhuǎn)，镀锡板开工持稳，铅蓄电池(chí)企业开工周(zhōu)环(huán)比有所(suǒ)下(xià)降。库存方面，上期所库(kù)存有所上(shàng)升，LME库(kù)存有所增(zēng)加(jiā)，SMM社会库(kù)存周环比大(dà)幅减(jiǎn)少。精炼锡目前基(jī)本面需求(qiú)端依然难言向好，但是未来供应端或(huò)将(jiāng)持续偏(piān)紧(jǐn)，只(zhǐ)是价(jià)格反弹后现货成交较为清淡。上周缅甸佤邦政府重申(shēn)8月(yuè)禁矿，叠(dié)加(jiā)周末(mò)冶炼(liàn)厂(chǎng)检修的(de)消息提振盘面强势(shì)上涨，建议短期偏多思路对待(dài)，中长期(qī)延续区间振荡走势。需关注矿端供应情况及美(měi)指(zhǐ)走(zǒu)势(shì)，上(shàng)方(fāng)压力位230000元(yuán)/吨，下方支撑位175000元/吨。

　　南华期货有色分析师肖宇(yǔ)非(fēi)分析(xī)称，从精炼锡(xī)供给(gěi)端看，在(zài)临(lín)近夏季(jì)时，锡冶炼(liàn)厂会逐步开(kāi)始检修。根(gēn)据以(yǐ)往经验，检修将从6月(yuè)逐步开始，到(dào)8月(yuè)逐步结束。据了解，部分西南地区冶炼厂已经将(jiāng)检修提(tí)上日程，开始为检(jiǎn)修做准备(bèi)。随着检修的开始，精(jīng)炼(liàn)锡供给(gěi)将减少。另外，缅甸禁(jìn)矿事(shì)件还在(zài)发酵，市场仍有(yǒu)传言(yán)，佤邦(bāng)将(jiāng)严格(gé)执(zhí)行(xíng)此前宣布(bù)的禁(jìn)矿(kuàng)令。若严格禁矿，锡矿供给或将减少超过4％。需(xū)求(qiú)端(duān)，费城半导(dǎo)体指数(shù)在(zài)5月25日(rì)和26日出现大幅上涨，主要是(shì)因为几(jǐ)大(dà)半导体公司股票价(jià)格上升(shēng)，市场(chǎng)看好AI科技带来的半导体(tǐ)需求。在(zài)供给逐(zhú)渐走向紧张，需求有(yǒu)新(xīn)的亮点的情况下，锡价大涨。

　　“未来锡价(jià)或仍以夯实底部基础为主，伺机寻找发(fā)力(lì)的亮(liàng)点。”肖宇非表示，从(cóng)技(jì)术面(miàn)看，锡价在15万(wàn)元/吨、18万元(yuán)/吨和20万元/吨这三个位置有(yǒu)明(míng)显的支撑。从(cóng)供给(gěi)端看，在锡价跌破20万(wàn)元/吨之后，部分冶炼厂开始出现一(yī)定的亏(kuī)损，会(huì)导(dǎo)致精炼锡(xī)供给减少，从(cóng)而刺激锡(xī)价上涨。从需求端(duān)看，AI科技带来的新(xīn)增(zēng)长点目前(qián)暂时无法(fǎ)形成规模，因为(wèi)锡价和需(xū)求关(guān)联(lián)程度大(dà)于供给(gěi)。从短(duǎn)期来看，锡价或有一定的上(shàng)涨，但是难以形(xíng)成上涨(zhǎng)趋势，除非电子消费品需求能够如期复苏。

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