民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会(huì)观察(chá)中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有(yǒu)两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及(jí)的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸(mào)企(qǐ)业，也包(bāo)括行(xíng)业(yè)龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能(néng)够提(tí)供(gōng)充(chōng)足(zú)样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单。广交会(huì)参会(huì)客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往(wǎng)，今年(nián)境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题(tí)报告，提示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观(guān)察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字>三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直(zhí)接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订单略(lüè)增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对(duì)外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字转移进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的出(chū)口群(qún)像》

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