兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(g美女脱了个精光露出奶囗和尿囗è)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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