要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(g老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗ōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(ji老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗ǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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