兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)孙悟空真实存在过吗线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zē孙悟空真实存在过吗ng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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