兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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