兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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