财联社4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五一(yī)小长假前的(de)最后一个交易高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟周，北向资金未因(yīn)节(jié)日效(xiào)应(yīng)而束手束脚，相反(fǎn)全周成(chéng)交7337亿元(yuán)，维持着交投的活跃(yuè)。从北向资金主攻方向来(lái)看，本周压(yā)码的新能(néng)源赛道迎来(lái)触底回升，“聪明钱(qián)”再一次(cì)完成了精确抄(chāo)底。那么，本轮(lún)新(xīn)能源赛道(dào)的回暖是短期反抽还是彻底(dǐ)反转呢？可以跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北(běi)上资金(jīn)本周净卖(mài)出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周净卖(mài)出。该数据也是年内次(cì)高。投资者对(duì)于这一(yī)信号，不得不保(bǎo)持警惕。

　　好消息是(shì)，本(běn)周北上资金具体表现(xiàn)为先(xiān)抑后(hòu)扬：从(cóng)周初的大幅流出，到周三之(zhī)后的缓(huǎn)慢流入，伴随大(dà)盘指数的(de)快速(sù)反(fǎn)弹，市场做(zuò)多情绪也有回归(guī)迹象。

　　从行业净流入来看，节前最后五个交易(y高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟ì)日中(zhōng)，食品(pǐn)饮料被北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入最多，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源金属、物流行业(yè)紧随(suí)其后，均被增持(chí)超8亿(yì)元(yuán)。

　　国(guó)金(jīn)证券发布(bù)研究报告(gào)称(chēng)，当前稳增长政策加力下，经济持续(xù)温和修复，食品饮料(liào)赛道(dào)诸多龙(lóng)头公司发展(zhǎn)逐渐步入成熟期，市场对龙头未来(lái)增长(zhǎng)中枢&；估(gū)值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙(lóng)头的韧(rèn)性(xìng)能支撑其(qí)降低经济周(zhōu)期的影响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明(míng)其(qí)优越的商业范式，最终的投资机会依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)等受益本周公(gōng)布的新能源高速增长数据(jù)，同样获得(dé)北上资金逆势净买入(rù)。叠加其一(yī)季度(dù)积攒的超跌(di高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟ē)反弹(dàn)动能，本周(zhōu)新能源赛道(dào)上演了一出“绝地反击”，是(shì)反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道(dào)极限反扑，各大机构也(yě)纷纷表示了自己的(de)看(kàn)法。

　　东方证券表(biǎo)示，短(duǎn)期(qī)来看，市场(chǎng)对新能源行(xíng)业负面(miàn)因素的(de)担忧已在(zài)股价中体现，产(chǎn)业链(liàn)估(gū)值达到历史(shǐ)最(zuì)低，产业与(yǔ)投资(zī)的(de)反身性值得关注(zhù)。

　　广发证(zhèng)券高级(jí)投资顾问罗利民认(rèn)为，从新能源(yuán)的反弹(dàn)来(lái)看(kàn)，局(jú)部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行情发生风(fēng)格(gé)切换(huàn)，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看，在(zài)沪股通大(dà)比例加仓个股榜(bǎng)单中，南网(wǎng)科技、维(wéi)科技术、派能科技等为代表的新能源个股的加仓比(bǐ)例均达(dá)到(dào)了1.6％以上，大(dà)有霸榜(bǎng)之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网(wǎng)科技来看，其公布(bù)的一季报数据显示，南网科技前10大流通股东均为基(jī)金等机构。而代(dài)表北上资(zī)金的香港中(zhōng)央结算有(yǒu)限公司一季度刚刚以(yǐ)104.35万股新进(jìn)南(nán)网(wǎng)科技第九大流通股东。如其(qí)他机构(gòu)在4月持股不(bù)变(biàn)的话，北上资(zī)金将成为南(nán)网科(kē)技第(dì)一大流通(tōng)股东。

　　另一只(zhǐ)上榜(bǎng)的派(pài)能科(kē)技(jì)，受(shòu)益新(xīn)能源赛道的超(chāo)高(gāo)景气度，业绩同样表现(xiàn)亮(liàng)眼。其(qí)公(gōng)布的(de)一季(jì)报数据显示，2023年一季度(dù)实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得注(zhù)意的是，此前派能(néng)科技(jì)已连续(xù)五年实现业绩双(shuāng)增(zēng)长(zhǎng)，公(gōng)司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增(zēng)长超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据(jù)财(cái)报数(shù)据(jù)显示，今(jīn)年一季度北向资(zī)金加仓(cāng)434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达(dá)到(dào)5.77％，成为第(dì)三大流通(tōng)股东。不难看(kàn)出，“聪明钱”又已先知先觉，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以(yǐ)清晰看(kàn)到，高速增长叠(dié)加前期(qī)深度调整，新能源赛道已重获北上资(zī)金青睐，多只个股本周被北上(shàng)资金大比例加(jiā)仓。而作为投资者的我们(men)更多(duō)的应(yīng)该(gāi)以借(jiè)鉴的(de)眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作(zuò)业” ，投资者应当理解“作(zuò)业”背后的投资逻辑，并结合自己的投资(zī)体系及(jí)节(jié)奏，发挥(huī)出“作(zuò)业”该有的效(xiào)果(guǒ)。

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