要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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