私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收(shōu)官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退(tuì)出(chū)后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其(qí)持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bi丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗é)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署需(xū)要调整的(de)过(guò)程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国(guó)重点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投入一(yī)定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并(bìng)不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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