要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘(liú)国(guó)中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代(dài)化的关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必(bì)不可少(shǎo)又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业(yè)是(shì)作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费(fèi)对(duì)经(jīng)济增长(zhǎng)的基(jī)础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协(xié)定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星调(diào)整为新规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大(dà)银行为了(le)揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持(chí)续(xù)完善(shàn)REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临(lín)时(shí)公(gōng)告(gào)披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一(yī)类(lèi)、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建立(lì)健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城(chéng)乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民众生活密(mì)不可分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造(zào)具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作(zuò)。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥(huī)好科创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商(shāng)定(dìng)的一(yī)年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科(kē) 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风(fēng)储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计(jì)原(yuán)保险业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资(zī)合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公(gōng)司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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