财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的(de)作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数化NPC、更人(rén)性(xìng)化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的(de)上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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