夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处p>

　　财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得(dé)了(le)个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步(bù)推动(dòng)多模(mó)态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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