金融界5月22日(rì)消息 悄然之间，已经(jīng)崩盘了(le)33年的日本股市(shì)竟然(rán)奇迹(jì)般的(de)活过来(lái)了，甚(shèn)至还(hái)在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日(rì)本股市主要股(gǔ)指日经225指数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同时也是自(zì)日(rì)本泡沫经(jīng)济(jì)崩溃(kuì)以来(lái)的(de)最高收盘价。今年(nián)以来(lái)日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是似乎这(zhè)次(cì)有点不(bù)一样的味道，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地(dì)缘政治的变动(dòng)使得日本股市变得微(wēi)妙起来。

　　海外资(zī)金(jīn)是(shì)不可或缺(quē)力量

　　对于(yú)日本(běn)股市爆发，海外(wài)资金是不可或缺的(de)力量。数(shù)据显示(shì)，海外(wài)投资者对日本股票(piào)需求(qiú)稳健。根据日本交易(yì)所集团，4月海(hǎi)外投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日元(yuán)（约合157亿美元）的日(rì)本股(gǔ)票，为(wèi)2017年10月(yuè)以来(lái)最大规模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本企业部(bù)门仍然是日本股票的最大净买家，年初(chū)至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当(dāng)然(rán)这其中也(yě)包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱(qián)味(wèi)道的巴菲特，2020年8月，巴(bā)菲特掌管的(de)伯克(kè)希尔·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯克希尔”）首(shǒu)次披露，其(qí)收购了(le)日本前(qián)五大(dà)贸易公(gōng)司每家(jiā)略高(gāo)于5%的股份。这五(wǔ)大贸易公司分别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友(yǒu)商(shāng)事和丸红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲特(tè)已3次购买并(bìng)扩(kuò)大(dà)了对日本(běn)五大商社的股份持有量。

　　从近期数(shù)据披露可(kě)以看(kàn)出(chū)，伯(bó)克希尔哈撒韦目前(qián)在日本持有的股票比在美(měi)国(guó)以外任何其(qí)他国(guó)家都多。今年早些(xiē)时候，巴菲(fēi)特增持了(le)日本五大商社(shè)，并暗示将进一步投(tóu)资(zī)日(rì)本股票。现年92岁(suì)高龄的他(tā)还在(zài)上个(gè)月罕见地亲自(zì)访问日本。

　　对于为何在这个时点，不断增持日本(běn)股(gǔ)票？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就(jiù)这样说(shuō)到：

　　投资日本商社的决定其实非常简单，也非(fēi)常容易理解，我们可能和这(zhè)五家公司都(dōu)有(yǒu)过业务来往。从整体(tǐ)来看，这(zhè)些公司能够(gòu)支(zhī)付不错(cuò)的分红(hóng)，在某些(xiē)情况(kuàng)下也会回购股票，我们也能很(hěn)好地理解他们所拥有的一大(dà)堆业(yè)务，同时(shí)我(wǒ)们还能通过融资(zī)解决(jué)汇率风(fēng)险问题。所以我们就开始购买了，甚至这件事(shì)情(qíng)一开始我都没有告诉阿贝(bèi)尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲特日(rì)本之行的部分原因是(shì)为了向这(zhè)些公(gōng)司介绍阿贝(bèi)尔（伯(bó)克(kè)希尔非保险业务副董事长格(gé)雷格·阿贝(bèi)尔，被视为巴菲特的接班人），因为接下来(lái)双方(fāng)可能要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如今看(kàn)，提前三(sān)年布局的(de)巴菲特已经赚(zhuàn)麻了(le)，巴菲特再次(cì)用行动告诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底日(rì)本(běn)

　　除了巴菲特(tè)，还有其他大佬(lǎo)也在紧锣密(mì)鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团主席苏世民(mín)拜访(fǎng)了(le)日本(běn)首相岸田文(wén)雄(xióng)。黑石(shí)集团两年(nián)前在日本一举收购8家(jiā)酒店，此(cǐ)行(xíng)被(bèi)外界普遍(biàn)认为日本还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一时期，黑石集(jí)团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯也(yě)在日(rì)本与(yǔ)投(tóu)资(zī)对(duì)象展开交流。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有美国对(duì)冲(chōng)基(jī)金(jīn)Point72创始(shǐ)人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗些时候决定重(zhòng)新在东京(jīng)开(kāi)设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申(shēn)请在日本市场的运营(yíng)牌照。

    日本(běn)受益(yì)于地缘政(zhèng)治(zhì)格(gé)局变化

　　自(zì)1989年日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃以来，日本股市一直(zhí)都在苦苦(kǔ)的(de)填坑(kēng)之中(zhōng)，如今似乎局面(miàn)发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在(zài)股(gǔ)东(dōng)大会(huì)上(shàng)解释了抄(chāo)底日本股市，但是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有所(suǒ)保(bǎo)留(liú)。站在事(shì)后马后炮的角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，对股市拥有(yǒu)独特理解的巴(bā)菲特对国际地缘(yuán)政治的变(biàn)化也颇有研究。

　　自(zì)2018年中(zhōng)美(měi)贸易争端(duān)以来，国际(jì)地(dì)缘(yuán)政治格局巨变(biàn)。在(zài)新(xīn)的地缘政治格局(jú)下，日(rì)本在亚(yà)太(tài)格局中扮演了(le)更加重要的角色(sè)，同(tóng)时日本在芯(xīn)片等产业发展(zhǎn)中野心勃勃，这都成为了(le)边际上的重(zhòng)要变量。仔细观察日本(běn)的经济(jì)脉络，我们也会发现日本(běn)的设备投(tóu)资(zī)开始进入(rù)加速期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业自身(shēn)发展的原(yuán)因，也暗合地(dì)缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对(duì)稳定甚至略(lüè)显僵化(huà)的政治格局(jú)，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到(dào)了”日本(běn)敏感(gǎn)变化的巴菲特，一直(zhí)在(zài)等待(dài)出手的(de)时机(jī)。直(zhí)到新(xīn)冠危机(jī)爆发，日本股(gǔ)市出现(xiàn)急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低估(gū)的日本资产，自此疯狂(kuáng)抄底日本股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本(běn)5大商(shāng)社也用业绩证明自(zì)己的确被低估了(le)。据日经中文网，日(rì)本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财报于5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计(jì)净利润超过约4.2万亿(yì)日元(yuán)，在短短2年时间里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发(fā)生的变化，日(rì)本监管(guǎn)层的(de)助推也(yě)是一股不容忽视的力量(liàng)。日本(běn)监管层(céng)持续(xù)推动企(qǐ)业经营能力的改(gǎi)善和价值的修复，其中敦促企业对投资者(zhě)提高回报(bào)、鼓励企(qǐ)业公开(kāi)回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东京证券(quàn)交易所(suǒ)为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现(xiàn)关注资金成本和股价经营要求》要(yào)求(qiú)上(shàng)市(shì)公司(sī)提高(gāo)企业价值和资本效率从而提(tí)升股价后，日本股市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽为(wèi)“反向指标”的高盛也出来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛市(shì)。至于日本股(gǔ)市(shì)未来将走向何方，一切将由时间给出(chū)答(dá)案吧。

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