兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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