财联社(shè)4月30日讯，4月的交(j古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么iāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容(róng)公(gōng)司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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