要闻(wén)速(sù)递

　　1、国资委主(zhǔ)任：国资央企要加大(dà)和(hé)国(guó)内外各种所(suǒ)有制企业(yè)的合作力(lì)度(dù) 大力推进关键核(hé)心(xīn)技术(shù)攻(gōng)关(guān)

　　国务院(yuàn)国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪(hù)中(zhōng)央企业调研，强(qiáng)化企业(yè)科技创新主体地位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球行业(yè)竞争(zhēng)前沿，加大和国内外各种所有制企业的合作(zuò)力(lì)度(dù)，大力(lì)推进(jìn)关键核心技术攻(gōng)关，勇攀科技高峰，抢占未来发展(zhǎn)制高(gāo)点。国资委将进(jìn)一步强(qiáng)化顶层设计，优化考核、投融资、选(xuǎn)用人、模式创(chuàng)新等政策(cè)措施，打好组(zǔ)合拳(quán)，指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业大力(lì)发(fā)展战略性新兴产业，加快布局价(jià)值创造的新领域新赛道，打造创新(xīn)引领的现代产(chǎn)业集群。评：科(kē)技战(zhàn)场，央企(qǐ)和(hé)国企是主力军。一个是(shì)拥有资(zī)金优势，舍得大手笔投入，一个是能够(gòu)保(bǎo)持研(yán)发方向的持(chí)续(xù)和稳定，不会轻易(yì)的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了 年内首只比例配(pèi)售基金(jīn)来(lái)了

　　仅发售(shòu)短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)，华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布(bù)公(gōng)告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份(fèn)发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例(lì)配售(shòu)。事实(shí)上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场做配置，按照流程看也就这一两周(zhōu)能走完(wán)了。后续要关注好(hǎo)ETF的份额变化(huà)，可以(yǐ)用来观察中特估的增量(liàng)资金状态。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到(dào)来(lái)，自(zì)去年11月“赎回潮”后(hòu)，持续近6个月的规模下降(jiàng)趋势，首次实(shí)现止(zhǐ)跌回升(shēng)。汇总六大国有行理(lǐ)财公司(sī)，以及招银、兴银、光(guāng)大、平安、信银(yín)、浦(pǔ)银共12家理财(cái)公司（仅以子公司管理口径计）的4月末存(cún)续理财(cái)规模显(xiǎn)示：12家公司合计规模(mó)超17.2万(wàn)亿(yì)元，管理规(guī)模(mó)单月回升近(jìn)1.2万亿(yì)元，上述公司在(zài)4月份(fèn)全数实现净流入(rù)。评：这个银行理财(cái)的(de)数(shù)据(jù)与(yǔ)4月(yuè)份(fèn)住户存款减(jiǎn)少的数据几乎相当，之前因为债基风(fēng)险流出的资(zī)金已经回到了市场之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶峰已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中(zhōng)信证(zhèng)券最新研(yán)报表示，疫后经(jīng)济(jì)全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的(de)经济预期(qī)下修过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但(dàn)也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。评：中信这个观点有一定的(de)道理，因为最近A股的成交量明(míng)显下来(lái)了(le)，同时市场氛围变差，短(duǎn)线博弈(yì)的难度(dù)增(zēng)加(jiā)，之前的(de)中特估和数字(zì)经济等大(dà)主(zhǔ)题都有冷却的迹(jì)象(xiàng)。

　　5、又(yòu)要下手(shǒu)？英(yīng)媒曝(pù)美欧计划采取联(lián)合(hé)行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道，路透社13日援引一(yī)份声明草案透露，美国与欧盟将(jiāng)在(zài)本月(yuè)的一(yī)场会议上承诺采取联合(hé)行动，在多(duō)个(gè)领域针对中国(guó)，并(bìng)协调双方对半导体(tǐ)和其(qí)他商品的出口管制(zhì)。有关(guān)美欧(ōu)被曝老(lǎo)调重(zhòng)弹对华“下手(shǒu)”的相关内容和说法(fǎ)，中方(fāng)已逐一明确表态(tài)。评：国产替代(dài)概念本(běn)身(shēn)有着深(shēn)刻的(de)时代逻(luó)辑，在加上时不时的消息刺激，弹性(xìng)还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中取得进展

　　据报道，美国财政部长(zhǎng)耶伦(lún)5月(yuè)13日(rì)表(biǎo)示(shì)，拜登政府和国会共和党人就联邦支(zhī)出和提高债务(wù)上(shàng)限的谈判(pàn)正在取(qǔ)得进展，并补充说她相信(xìn)谈判可能会(huì)达成一致。“我充满希望。我认(rèn)为谈判非常(cháng)有效(xiào)。我听说他(tā)们已经在一些领域达成一(yī)致，”耶(yé)伦说。美国财长耶伦还表示将在两周(zhōu)内(nèi)向国会更新违约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快(kuài)被共和党(dǎng)和(hé)民主党(dǎng)玩坏了(le)，经(jīng)济问题当成政治(zhì)筹码，虽然最(zuì)后出现违约的(de)概(gài)率是很小，但是这种狼(láng)来了的故事，最终会(huì)让自(zì)己的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即(jí)将推出的混合现实头盔将打破常规

　　据报道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹果公司未来几周有望推出其历史(shǐ)上最(zuì)具实验性且打破(pò)常(cháng)规的产品：一(yī)款外观像是一(yī)副滑雪护目镜并配(pèi)有(yǒu)电池的混合现实头盔。预计(jì)最早要到秋(qiū)天才能(néng)向大多数用(yòng)户(hù)进行(xíng)交付。该设(shè)备的售价预计(jì)会高达3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价水平，苹(píng)果在扩大生产之际的硬件利润空间也很(hěn)小。评：自苹果手机(jī)问世后，苹(píng)果一直缺乏(fá)具有代表(biǎo)性的(de)科(kē)技大单品，如果混(hùn)合现实头盔(kuī)的成功，将会给美(měi)股科技(jì)股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月(yuè)工业增(zēng)加值、固定资(zī)产投(tóu)资(zī)、社会消费品零(líng)售总额等经济数(shù)据。 评：华创证券预计4月(yuè)工业增速或在9.0％左右。去年工业生产极(jí)低(dī)基(jī)数或(huò)支(zhī)撑(chēng)同(tóng)比读数(shù)显著上冲，但高频数据显示，4月(yuè)工(gōng)业品生产实际放缓(huǎn)，局部因(yīn)下游(yóu)需求(qiú)不及预期(qī)而减产，工业(yè)增(zēng)速(sù)环(huán)比季调(diào)表现(xiàn)或难(nán)超季节(jié)性。投资方(fāng)面，固定资产投资增速或在5.6％。社(shè)零方面，4月社零增速或(huò)在(zài)19.0％。

　　一周(zhōu)外(wài)盘(pán)

　　美股上周科技股(gǔ)表(biǎo)现亮眼，消费板块有所回调(diào)。全周道指下(xià)跌1.1％，标普500指(zhǐ)数(shù)下跌0.29％，二者均为连续第二周(zhōu)下跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特(tè)尔(ěr)周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。10日线(xiàn)反压，30日线(xiàn)得而(ér)复失，60日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，市场杀(shā)跌动力继续减缓，由于日(rì)线MACD指标死叉且空头强化(huà)，日(rì)线SKD指标空头强化(huà)，短线盘中还(hái)有回调(diào)要求(qiú)，90日线支撑将面临考验。但考虑(lǜ)短线大(dà)盘严(yán)重的技术(shù)超卖态势，大盘(pán)在90日线附近有(yǒu)望获得支撑，但大盘也难(nán)以立(lì)即走出像样的(de)上涨走势，短线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价(jià)格从去年12月开始上涨，5个月累计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价格(gé)也累计(jì)上涨20％。由于(yú)算力需(xū)求增加，即使(shǐ)在(zài)涨价后，市场对于英伟达(dá)顶级芯片的需求并(bìng)未减(jiǎn)少，拿货(huò)周期(qī)已从之前(qián)的大约一个月延长(zhǎng)至三个月或(huò)更长，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分新订单“可(kě)能要(yào)到12月才能交付”在持续(xù)已久的AI热潮(cháo)中(zhōng)，各大科技企业争相推出(chū)大模型和(hé)AI应用，都推升了(le)对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自(zì)动驾驶：北京市高级(jí)别(bié)自(zì)动驾驶示(shì)范(fàn)区工(gōng)作(zuò)办公室正式发(fā)布《北京市(shì)智(zhì)能网联汽车政策(cè)先行区(qū)数据安全管理办法（试行(xíng)）》。本(běn)次发布(bù)的《办法》系(xì)总(zǒng)则性的数据安全管理要求，以“合法、正当、必要”与“鼓(gǔ)励创新、审慎压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗包(bāo)容(róng)”两大(dà)基(jī)本原则为指引，主(zhǔ)要包含以下三大板块内容：一(yī)是全面(miàn)厘清了智(zhì)能网(wǎng)联汽车(chē)产业数据(jù)安全管理(lǐ)的关键(jiàn)环节，包括事前的数(shù)据全流程安(ān)全、数据分(fēn)级分类保(bǎo)护与(yǔ)数(shù)据安全承诺，事(shì)中的数(shù)据实时回传(chuán)，事后的(de)数据应急处置等。二是(shì)详细梳理了重点(diǎn)数(shù)据类型的合规风(fēng)险。三是创新(xīn)性构建了示范区数据安全能力建设机制。

　　标(biāo)的(de)：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米压(yā)印：据报道，近日，有消(xiāo)息披露，SK海力士(shì)从(cóng)佳能引进纳(nà)米压印设(shè)备，计划在2025年(nián)左右使用该(gāi)设备开始量产3D NAND闪存，目前(qián)测试结果良好。另一存储(chǔ)巨(jù)头三(sān)星(xīng)为了解决引(yǐn)进多图案工艺导致的成(chéng)本上(shàng)升问题，除导(dǎo)入EUV光刻机之外还开(kāi)发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储(chǔ)大厂在纳(nà)米压印技术(shù)领(lǐng)域已有相(xiāng)关(guān)布局。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利(lì)和(hé)兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲(zhōu)某知名车企的项目定点(diǎn)通知