近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数(shù)据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节(jié)假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假(jiǎ随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么)期旅游预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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