兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款ex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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