金融界5月29日消(xiāo)息 美(měi)国债务(wù)上限协议原则上达(dá)成，亚股开(kāi)盘(pán)普涨，A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数集体(tǐ)高开(kāi)，开(kāi)盘后深成指、创业(yè)板(bǎn)指震荡(dàng)下行(xíng)翻绿，且创业(yè)板指跌幅扩大(dà)至(zhì)1％，沪指小幅冲高回落亦(yì)一度翻(fān)绿。

　　截止(zhǐ)午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点(diǎn)，创业板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两(liǎng)市(shì)合(hé)计成(chéng)交额6014.3亿元，北向(xiàng)资金(jīn)实际净买(mǎi)入(rù)9.05亿元。两市52股涨停（含(hán)ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现方(fāng)面，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文化传媒(méi)、半(bàn)导体等板块(kuài)涨幅靠前，光伏设备、风电(diàn)设备、汽车整车、电池、汽车零部件等板块(kuài)跌(diē)幅靠(kào)前；题材(cái)方(fāng)面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活(huó)跃。

　　热点板块(kuài)

　　电(diàn)力行业维持热(rè)度，桂东电(dià切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天n)力(lì)、恒盛能(néng)源(yuán)、世茂(mào)能源、天富能源、建投(tóu)能源涨停，华电国际、通宝能源、上海电(diàn)力(lì)等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块爆(bào)发，一博科技、金百泽、合(hé)力泰、奥士康等(děng)纷纷涨停；

　　切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天脑机(jī)接(jiē)口概念大(dà)涨，创新医疗(liáo)、新智认(rèn)知涨(zhǎng)停，冠昊生物(wù)、汉威科(kē)技涨超(chāo)10％；

　　医疗(liáo)信息化概念受关注，国新健(jiàn)康(kāng)涨停，山大地纬、创业(yè)惠康、久远银海(hǎi)等跟随走高；

　　光(guāng)模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青(qīng)山纸业涨停，光库科技、中富电路、天孚通信、太辰光、中际(jì)旭创等不同程度上涨；

　　游戏板(bǎn)块持续走高，巨人(rén)网络(luò)涨停，顺网科技、姚记科技(jì)、神州泰岳等(děng)跟随(suí)走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股(gǔ)份(fèn)再度涨停，公司北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营(yíng)；

　　股东拟减(jiǎn)持公司合计不超5.65％股份，天(tiān)合光能大跌(diē)逾15％；

　　大(dà)华股份(fèn)触及跌停，成交额超20亿元(yuán)；

　　限售股(gǔ)解禁冲击，人(rén)工(gōng)智能热股云从科技触及跌停；

　　控股股东(dōng)拟(nǐ)减持公司不(bù)超3％，天(tiān)创(chuàng)时尚跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析(xī)称，4月中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复环(huán)比动能不及预期(qī)、美元走强和热门板块回调(diào)活跃资金暂时(shí)停止(zhǐ)流(liú)入三重(zhòng)作用的影响下(xià)，出现(xiàn)明显调整。近(jìn)期这三个原(yuán)因都迎(yíng)来了转机，此(cǐ)前提出的(de)“N“型最(zuì)后(hòu)一个拐(guǎi)点或(huò)将出(chū)现。这一轮(lún)行(xíng)情(qíng)结构分(fēn)化将(jiāng)会较大，推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最(zuì)大的方(fāng)向进行布局。从(cóng)大的产业(yè)趋势来看，围(wéi)绕AI+/数字经(jīng)济/先(xiān)进制(zhì)造/自主可控等领(lǐng)域机会仍(réng)将层出(chū)不穷。

　　中信(xìn)建投证(zhèng)券认(rèn)为，历史经验和基本面均提(tí)示当(dāng)前市场已进(jìn)入底部，进一(yī)步下行(xíng)空(kōng)间(jiān)较小，6月困境(jìng)反转可能到来。市场已经进入底部区域，但(dàn)受制于国内(nèi)经济与海外(wài)担(dān)忧止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或(huò)“W型(xíng)”切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天的复合底部可能性较(jiào)大。投资者无需(xū)过度恐慌(huāng)，策(cè)略(lüè)上可从防御思维转向布局思维，重(zhòng)点关注方(fāng)向：基本面改善的方向；政策加(jiā)码的方(fāng)向；增量资(zī)金流入偏(piān)好的方向(xiàng)。行业(yè)推荐：半导(dǎo)体、传媒(méi)、通(tōng)信、计算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达(dá)证(zhèng)券认为，股市的这(zhè)一次调整大概(gài)率已经接(jiē)近(jìn)尾声，下半(bàn)年将(jiāng)会迎来(lái)较好的指数(shù)抬升(shēng)行情，虽然(rán)速度不会很快，但时间可能会比(bǐ)较久。行业配置上(shàng)，建议风格(gé)偏向进攻(gōng)，先布局超跌消费链(liàn)、地产链，6月中旬布局中特估和TMT的第(dì)二波(bō)上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链(liàn)、地产(chǎn)链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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