金融(róng)界5月22日消息 悄然之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了33年的日(rì)本股市竟然奇(qí)迹般的(de)活过来了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日(rì)本股市主要股指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高(gāo)，同时也是自日本泡沫经济崩溃(kuì)以来(lái)的(de)最高收盘价。今年以来日经225指数已(yǐ)涨超19%。

　　而(ér)这(zhè)之前，日本股市几经挣扎(zhā)但(dàn)是(shì)最终(zhōng)都(dōu)黯淡收场，但是似乎这次有(yǒu)点(diǎn)不一(yī)样的味道(dào)，“股(gǔ)神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以(yǐ)及

　　地(dì)缘政治的变动(dòng)使得日本股市变(biàn)得微(wēi)妙起来。

　　海外资(zī)金(jīn)是不可或缺(quē)力量(liàng)

　　对于日本股市爆(bào)发(fā)，海外资金(jīn)是不可或(huò)缺的力量(liàng)。数据显(xiǎn)示，海(hǎi)外投资(zī)者对(duì)日本(běn)股票需求(qiú)稳健。根据日(rì)本交(jiāo)易所集(jí)团，4月海外(wài)投资者(zhě)净买入价(jià)值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元）的(de)日本股(gǔ)票，为2017年(nián)10月以来最大规模(mó)的外国人净(jìng)购买量。不过，日本企业(yè)部门(mén)仍然是日(rì)本股票的最(zuì)大净买家，年(nián)初(chū)至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然(rán)这其中也包括(kuò)在3年(nián)前就“闻到”金钱味(wèi)道的(de)巴菲特，2020年8月女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作，巴菲特掌管的伯克希尔(ěr)·哈(hā)撒韦(wéi)公司（下称“伯(bó)克希(xī)尔”）首次披露，其收购了(le)日(rì)本前五大贸(mào)易公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大(dà)贸易公司(sī)分别是伊藤(téng)忠商事、三菱商事、三井物(wù)产、住友商事和丸红。自首次披(pī)露之后，巴(bā)菲(fēi)特已3次购买并扩大了对日本五大(dà)商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期(qī)数据披露可以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目前在日本持有的股票比在美国以外任何(hé)其他国家都(dōu)多。今年(nián)早些时候(hòu)，巴菲(fēi)特增持(chí)了日本(běn)五大商社，并暗(àn)示将(jiāng)进一步投资(zī)日本股票。现年92岁高龄的他还在上(shàng)个月罕(hǎn)见地亲(qīn)自(zì)访问(wèn)日本。

　　对于为(wèi)何在(zài)这个(gè)时点，不断增持日(rì)本股票？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投资(zī)日本商社的决(jué)定其实非常简单，也(yě)非常容易理解，我们(men)可能(néng)和这(zhè)五家公司都有过业务来往。从(cóng)整体来(lái)看，这(zhè)些公司能够(gòu)支(zhī)付不错的分红，在某些情况下也会回(huí)购股票，我们也(yě)能(néng)很好地理解他(tā)们所拥有(yǒu)的一大(dà)堆业务，同(tóng)时我(wǒ)们(men)还(hái)能通(tōng)过融资解决汇率风险问(wèn)题(tí)。所(suǒ)以我(wǒ)们就开(kāi)始购买了(le)，甚至(zhì)这件事(shì)情一开始我都没(méi)有告诉阿贝尔(ěr)女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特日本之(zhī)行(xíng)的部分原因是为了(le)向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔(ěr)非保险业务副董(dǒng)事长格雷格·阿(ā)贝(bèi)尔，被(bèi)视(shì)为(wèi)巴菲特的接班人），因(yīn)为接下(xià)来双方(fāng)可(kě)能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴(bā)菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉大家(jiā)姜(jiāng)还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲(fēi)特，还有(yǒu)其他(tā)大佬(lǎo)也在(zài)紧锣(luó)密鼓的行(xíng)动(dòng)中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜(bài)访(fǎng)了日本首相岸田文(wén)雄(xióng)。黑石集团(tuán)两年前在日(rì)本一举收(shōu)购8家(jiā)酒(jiǔ)店，此(cǐ)行被外界普遍认为日本还蕴藏着更(gèng)多投资机会。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最主要的(de)竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯(sī)也在(zài)日本与投(tóu)资(zī)对象(xiàng)展开交流。

　　4月初造访(fǎng)日本东京(jīng)的(de)还有美国对冲基金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些时候决定重新在(zài)东(dōng)京(jīng)开设办事处，据《金(jīn)融(róng)时(shí)报》报道，Citadel正在申请(qǐng)在(zài)日本市场的运营(yíng)牌照。

    日本受益(yì)于地缘政(zhèng)治(zhì)格局变化(huà)

　　自1989年(nián)日本(běn)泡沫经济崩(bēng)溃以来，日本股市一(yī)直都在苦苦(kǔ)的填坑之中，如今似(shì)乎局面(miàn)发(fā)生了变化。

　　虽(suī)然巴(bā)菲(fēi)特在(zài)股东大会上(shàng)解释了抄(chāo)底日本股市，但是“狡猾(huá)”的(de)巴老爷子(zi)也有所(suǒ)保(bǎo)留。站在事后马后炮的角度看，对股(gǔ)市拥有独特(tè)理解(jiě)的巴(bā)菲特对国际地(dì)缘政治的(de)变(biàn)化也颇有(yǒu)研究(jiū)。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以(yǐ)来，国际地缘政(zhèng)治格局巨(jù)变。在新的地缘政治格局(jú)下，日本在(zài)亚太格局中扮演(yǎn)了更加重要的角色(sè)，同时日本在芯片等产(chǎn)业发(fā)展中野(yě)心勃勃，这都成为了边际上的(de)重(zhòng)要变量(liàng)。仔细观察日本的经济脉络，我们也(yě)会发现日本的设备投资开始进入加速期(qī)，这(zhè)背后有产(chǎn)业自身发(fā)展的原因(yīn)，也(yě)暗合(hé)地缘变迁(qiān)的逻(luó)辑。

　　值得一(yī)提的是，日本(běn)相对(duì)稳定甚至略显僵化的政(zhèng)治格局，在全球动荡(dàng)的大背景下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特，一直在等待出手(shǒu)的时(shí)机。直(zhí)到(dào)新(xīn)冠危机(jī)爆发，日(rì)本股市出(chū)现急搓，巴(bā)菲特终(zhōng)于等(děng)到了(le)被低估(gū)的日本资产，自(zì)此(cǐ)疯狂(kuáng)抄(chāo)底日本股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己(jǐ)的(de)确被低估(gū)了。据日经中文网，日本综合(hé)商社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合(hé)并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商社的合(hé)计净利(lì)润(rùn)超过约4.2万(wàn)亿(yì)日(rì)元，在短短2年(nián)时间里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本监管(guǎn)层的助推(tuī)也是一股(gǔ)不容忽视的(de)力量。日(rì)本(běn)监(jiān)管层持续推动企业经营能力的改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投资者(zhě)提高(gāo)回报、鼓励企业公开(kāi)回购成为改革重要(yào)抓手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东(dōng)京证券交易所为(wèi)了(le)改变大量(liàng)个股股价跌(diē)破净值(zhí)的情况，发布《关于(yú)实(shí)现关注(zhù)资金成(chéng)本和股价经营要求》要求上市(shì)公司提高(gāo)企业价值和资本效(xiào)率从而提(tí)升股(gǔ)价后，日本股市开始掀起(qǐ)一波(bō)回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反向指标”的(de)高(gāo)盛也出来高喊(hǎn)日本(běn)可能(néng)正接近十年一遇的(de)牛(niú)市。至(zhì)于日本(běn)股市(shì)未来将(jiāng)走向何方，一切将由(yóu)时间给出答案(àn)吧。

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