要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(x唐山大地震和汶川大地震哪个严重ié)会(huì)对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　唐山大地震和汶川大地震哪个严重ong>【限售解禁(jìn)】

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