兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守四月的小说集，四月的小说好看吗(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài四月的小说集，四月的小说好看吗)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 四月的小说集，四月的小说好看吗