要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)