兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(q先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案ián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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