要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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