因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加1.3鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救2亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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