民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多(duō)且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规模大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中国出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案次广交会调(diào)研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企(qǐ)业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的(de)出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作(zuò)为(wèi)中国最大的(de)进(jìn)出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数量最多(duō)、国(guó)别最广，能够为我们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次(cì)广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次(cì)广交会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧(ōu)美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄(é)罗斯和中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也主要(yào)是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观(guān)数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量(liàng)与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会(huì)下的出口(kǒu)群(qún)像》

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