兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，155黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先6只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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