要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(z75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升hǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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