因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率(lǜ却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念)上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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