要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近(日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(c日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思hí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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