过(guò)去几(jǐ)个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商(shāng)、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡传出单独融(róng)资、上(shàng)市(shì)的消息。这次不(bù)再有(yǒu)悬念(niàn)——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务板块的董(dǒng)事会名单和(hé)部(bù)分业务的融(róng)资(zī)计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会已批准阿里国际(jì)数字商业(yè)寻求对外融(róng)资，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划为云智能集(jí)团引进战略(lüè)投(tóu)资，并以(yǐ)股东派(pài)息的方式对其(qí)分拆，实现其(qí)独立(lì)上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能(néng)先后实现上市(shì)，时间约12个月左(zuǒ)右(yòu)。

　　消(xiāo)息(xī)公布(bù)后，次日阿(ā)里美(měi)股(gǔ)收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按(àn)照(zhào)港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值(zhí)为1.75万亿港元，过(guò)去三个月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时(shí)的四分之一。

　　两个月前，阿(ā)里进(jìn)行了公司24年历(lì)史以来(lái)最大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里(lǐ)云智(zhì)能、淘宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜(cài)鸟、国(guó)际(jì)数字商(shāng)业、大文娱）和(hé)其他业(yè)务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各项(xiàng)业务(wù)决策链路变短(duǎn)、更加敏捷(jié)，从而更好地(dì)抓住各自市(shì)场和行业机遇(yù)，进一步释(shì)放(fàng)股东价(jià)值。在这一架构下，六大业(yè)务集团的CEO在(zài)各自董事会的领(lǐng)导(dǎo)下，对(duì)各(gè)自(zì)的经营(yíng)结果(guǒ)和(hé)合规性负责(zé)。除淘天(tiān)集(jí)团仍将继(jì)续由阿里巴巴集团全资控股(gǔ)外(wài)，另五家业(yè)务集团均可(kě)灵活地(dì)筹集(jí)外(wài)部资(zī)金，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务(wù)接下来的调整计(jì)划(huà)，其他(tā)业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)张勇表示，阿(ā)里的三(sān)个(gè)核心战略(lüè)是(shì)消费、云和全(quán)球(qiú)化。这或许是观察接下来阿里组织变(biàn)革的(de)一个重要(yào)方向(xiàng)。

　　阿里六大集(jí)团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这三(sān)大战略方向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集(jí)团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席执(zhí)行官张勇亲(qīn)自带(dài)队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长兼首席(xí)执行官，这也是张勇在六大集团中担任的(de)唯(wéi)一(yī)一(yī)个职务。

　　除行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音(chú)了张勇之外(wài)，云智能(néng)集团的(de)其他(tā)董事会成(chéng)员还有备受关注、最近重(zhòng)归(guī)阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴(bā)巴集团(tuán)技术委员会(huì)主席）、郑俊芳(fāng)（云(yún)智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音亲手来「抓」云智能集(jí)团(tuán)，可以看出对后者的(de)重视。

　　云智(zhì)能集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征和发展阶段来看，云智能集团与(yǔ)阿里巴(bā)巴生态系统(tǒng)中其(qí)他以消费(fèi)者为中心的业务有着(zhe)根本不同。可以说，它更适合成为(wèi)一家与(yǔ)阿(ā)里集团完全(quán)独立(lì)的新(xīn)公司(sī)，而这个过(guò)程也更复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键(jiàn)的是(shì)，面对大模型代表的人工智(zhì)能时(shí)代，阿里(lǐ)云即将迎(yíng)来全(quán)新的历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对算力需求(qiú)的指数级增长，这是(shì)阿(ā)里云的巨大机会。除此之外，还包括基于(yú)大(dà)模型开发(fā)新产品的(de)机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训练模型「通义(yì)千问」，目(mù)前已有超(chāo)过20万客户(hù)申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智能功(gōng)能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后(hòu)）同比下降2％，达到(dào)约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项(xiàng)目受到疫情影(yǐng)响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还是很有信心(xīn)。在财报发(fā)布(bù)后，张勇向阿里云(yún)员工发布了(le)全员信。「我们有机会(huì)打(dǎ)造(zào)一家世(shì)界级的科(kē)技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生(shēng)活(huó)仍是重中之重

　　此次列在上市计(jì)划的盒马(mǎ)，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国(guó)商(shāng)业分部主要包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健(jiàn)康等零售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批发业务(wù)。

　　中国商业分部(bù)的本季(jì)度收入(rù)约为(wèi)1360亿元，本季(jì)度经(jīng)调整EBITA（一(yī)项非(fēi)公认会计(jì)准则(zé)财务(wù)指(zhǐ)标）约为人民币(bì)385亿元，相较2022年(nián)同期增长19％。该(gāi)增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜(cài)菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本(běn)季(jì)度，盒马增强了销售(shòu)能力并(bìng)提(tí)高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定且明确的商业(yè)模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要(yào)组成了阿(ā)里六大业务(wù)之(zhī)一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫(māo)等业务(wù)）。财报显示，淘天集(jí)团(tuán)的董事长是(shì)吴泳(yǒng)铭(míng)——这(zhè)位阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人自(zì)上世纪90年(nián)代就(jiù)跟随马(mǎ)云，是(shì)阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是(shì)戴(dài)珊。该集(jí)团其(qí)它董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际(jì)数字商业(yè)集团CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术(shù)官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另一重点是本地生(shēng)活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务高德(dé)、飞猪等。本季度，由(yóu)于消费复(fù)苏(sū)、人们出行增(zēng)加等因素(sù)，本地生活服务分部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿元，订单增(zēng)长也(yě)超过20％。

　　据(jù)财报，本地(dì)生(shēng)活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健(jiàn)康(kāng)董事长兼首席执(zhí)行官(guān)）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和(hé)本地生活集团都算是阿(ā)里的核心业务(wù)。而(ér)在这一方向的盒(hé)马启动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商(shāng)

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在(zài)电话会上表示，当谈(tán)论(lùn)全球化时，那就是阿里(lǐ)的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包(bāo)括Lazada（东(dōng)南(nán)亚(yà)电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里(lǐ)国际商业分部收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来(lái)自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的(de)收(shōu)入增(zēng)长主要源(yuán)自提供更多增值服(fú)务来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高(gāo)性价(jià)比的电商平台Choice，带来了订单的双位(wèi)数增(zēng)长。

　　据财报(bào)，阿里国际(jì)数字商业集(jí)团的董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事兼(jiān)总裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董(dǒng)事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单独融资(zī)，将(jiāng)用于拓展新(xīn)的地域市场(chǎng)、投资(zī)新技术、扩大消(xiāo)费(fèi)者和供应商技(jì)术、加(jiā)强管理团队等(děng)等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟集团本季(jì)度(dù)收入（抵消(xiāo)跨分(fēn)部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是国际物流(liú)履约解决方案服务的(de)收入增加、以及消费(fèi)者物流服务需求(qiú)的(de)增加导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的董事(shì)长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席(xí)），董事兼CEO为万(wàn)霖，其(qí)他董(dǒng)事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财(cái)报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员(yuán)工发布了(le)全员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球领(lǐng)先(xiān)的综合数质物流集(jí)团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后(hòu)一个(gè)集团阿里(lǐ)大文娱在独立融资上尚未(wèi)有最(zuì)新进(jìn)展。在财报中，关于(yú)其业(yè)务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路远担(dān)任(rèn)，而其他(tā)董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席法务官(guān)）、闻佳（阿里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调(diào)，上述各项交易(yì)的完成取决(jué)于多种(zhǒng)因(yīn)素，而其中很多因(yīn)素是其无法(fǎ)控制的，包括资产、负债(zhài)和合同的(de)成功(gōng)重组、股权激(jī)励计划、市场条(tiáo)件和(hé)监管审批等。可(kě)见(jiàn)，尽(jǐn)管决心(xīn)强大(dà)、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但阿(ā)里的分拆之路仍充满变数。

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