昨(zuó)夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士透露蜗牛是不是昆虫类，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和(hé)另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的(de)不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能(néng)需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和投票的(de)法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支的(de)最(zuì)高限额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别(bié)的细(xì)节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防，一(yī)些议员表示不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄蜗牛是不是昆虫类罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首(shǒu)次(cì)面对面会议不太(tài)可(kě)能(néng)采取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任务是(shì)监控市(shì)场形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全(quán)押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的(de)某次会议(yì)上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的(de)掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基点(diǎn)的加息预(yù)期，由于美联储加息规(guī)模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市公司(sī)。盘中英伟(wěi)达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收(shōu)将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下(xià)近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报记(jì)者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而(ér)从(cóng)美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的(de)可(kě)能性，当前美联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附(fù)近(jìn)，近期(qī)美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的社融(róng)和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心(xīn)经济(jì)复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料价(jià)格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预期以及(jí)原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价(jià)下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对记者(zhě)表示(shì)，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负(fù)向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材(cái)下游需求恢复距离此前预(yù)期有(yǒu)较大差(chà)距，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年初以来市(shì)场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配(pèi)的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规模(mó)又出(chū)现明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表(biǎo)观(guān)消费(fèi)量(liàng)均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问(wèn)题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内(nèi)政策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年(nián蜗牛是不是昆虫类)以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如期(qī)出现(xiàn)，但国(guó)内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发(fā)货均(jūn)出(chū)现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端(duān)对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对(duì)于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格(gé)惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价(jià)格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年(nián)5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归(guī)2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库(kù)存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自(zì)政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳(wěn)经济(jì)政策效果(guǒ)或(huò)将在下半年显现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内(nèi)外价差有利于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价(jià)格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段反(fǎn)弹。

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