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几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速(sù)递

　　1、国资委(wěi)主任(rèn)：国资央企(qǐ)要加大和国(guó)内外各种所有制企业的合作力度大力推(tuī)进(jìn)关键核心技(jì)术攻关

　　国务院国资(zī)委党(dǎng)委书记、主(zhǔ)任张玉(yù)卓5月13日到(dào)驻沪中(zhōng)央企业调(diào)研，强化企业(yè)科技(jì)创新主体(tǐ)地位，瞄准全球行业竞争前沿(yán)，加(jiā)大(dà)和(hé)国内外各种所(suǒ)有制企业(yè)的(de)合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢占未(wèi)来发展(zhǎn)制高点。国资委将进一步强化顶(dǐng)层设计，优(yōu)化考核(hé)、投融资(zī)、选用人、模式(shì)创新等政策(cè)措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中央(yāng)企业大力发(fā)展战略性新兴产(chǎn)业(yè)，加快布局价值(zhí)创造(zào)的新领域(yù)新赛道，打造(zào)创新引领的(de)现(xiàn)代产业集群。评：科技战场，央(yāng)企(qǐ)和国企是主力军。一个是拥有(yǒu)资金(jīn)优势，舍得大手笔(bǐ)投入，一个(gè)是(shì)能够保持(chí)研发(fā)方向的持(chí)续和稳(wěn)定，不会(huì)轻易(yì)的砍掉(diào)项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了年内首只比例(lì)配售基金来了

　　仅发售短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日(rì)，华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额(é)超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。事实(shí)上(shàng)，不止新发基(jī)金，今年(nián)以来，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场做配置(zhì)，按照(zhào)流程看(kàn)也就(jiù)这一两(liǎng)周能走完了。后(hòu)续要关注好ETF的(de)份额变化，可以用来(lái)观察中特估(gū)的增量资金状(zhuàng)态(tài)。

　　3、银行(xíng)理财(cái)拐点已(yǐ)来单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点(diǎn)已经到(dào)来，自去(qù)年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近(jìn)6个月的规模(mó)下降趋势，首(shǒu)次实(shí)现(xiàn)止跌回升。汇总六(liù)大国有行(xíng)理财公司，以及招银、兴银、光(guāng)大、平安、信银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅以(yǐ)子(zi)公司管理口径计(jì)）的4月末存续理财规模显示：12家公(gōng)司(sī)合计规模超(chāo)17.2万亿元(yuán)，管理规模单月回升近1.2万亿元，上(shàng)述公司在4月(yuè)份全(quán)数实现净流入。评：这(zhè)个银行理财的(de)数据与4月(yuè)份(fèn)住(zhù)户存(cún)款减少的数据几乎相(xiāng)当，之前因为债基风险流出的资金已经回到了市(shì)场之中(zhōng)。

　　4、中信(xìn)证券：主题交易顶峰已(yǐ)过市(shì)场(chǎng)重回业(yè)绩(jì)驱动

　　周末(mò)，中(zhōng)信证(zhèng)券最新研(yán)报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(ché几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ng)，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时间(jiān)和耐(nài)心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性(xìng)，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的(de)顶(dǐng)峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。评(píng)：中(zhōng)信(xìn)这个(gè)观点有一定的(de)道理，因为最近A股的成交量明显下来了(le)，同时市场氛围变差，短线(xiàn)博弈(yì)的难(nán)度增加(jiā)，之(zhī)前的中特估和数字经济等大主(zhǔ)题都有冷却的迹(jì)象。

　　5、又要下手？英(yīng)媒曝(pù)美(měi)欧计划采取(qǔ)联合行(xíng)动(dòng)，在出口管(guǎn)制等(děng)领(lǐng)域针对(duì)中国

　　据环球网报道，路透(tòu)社13日援引一份声明草案透露，美国与欧(ōu)盟将在本月(yuè)的一场会议上承诺采取联合行(xíng)动，在多(duō)个领域针对中国，并协调双方(fāng)对半(bàn)导体和(hé)其他(tā)商品的(de)出口(kǒu)管制。有(yǒu)关美欧被曝老调(diào)重弹对华“下手(shǒu)”的相关内容和说(shuō)法，中(zhōng)方已逐一(yī)明确表态(tài)。评：国产替代概念本(běn)身有着深刻的时代逻辑，在(zài)加上时不(bù)时的消息刺(cì)激，弹(dàn)性还是十分(fēn)不错的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党在债务谈判中取得进展

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日表示，拜(bài)登政府和国会(huì)共(gòng)和党人就联邦支出和提高债务上限的(de)谈(tán)判正在取得进展，并补充说她相信(xìn)谈判(pàn)可能会(huì)达成一(yī)致。“我(wǒ)充满希望。我认为谈判非(fēi)常有效。我听说(shuō)他们(men)已经在一些领(lǐng)域达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还表示(shì)将在两(liǎng)周内向国会更新违约X日期（X Date）。评：美国的债务问题快被共和党和(hé)民主党玩坏了，经济(几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了jì)问题当成(chéng)政(zhèng)治筹码(mǎ)，虽(suī)然最后出现违(wéi)约的概率是很(hěn)小(xiǎo)，但是这种狼来了(le)的(de)故事(shì)，最终会让自己的信(xìn)用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推(tuī)出的混合现(xiàn)实头盔将打(dǎ)破常(cháng)规

　　据报(bào)道，知(zhī)情人(rén)士透露，苹(píng)果(guǒ)公司(sī)未来几周有望推出其历史(shǐ)上(shàng)最具实验(yàn)性且打破(pò)常(cháng)规的产(chǎn)品：一款外观像是(shì)一副滑雪(xuě)护目镜并配(pèi)有电池的(de)混(hùn)合现实头盔(kuī)。预计最早要(yào)到(dào)秋天才(cái)能(néng)向(xiàng)大多数用户进行交(jiāo)付(fù)。该设备的售价(jià)预(yù)计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价(jià几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)的三倍。即使在这个售价水(shuǐ)平，苹(píng)果在扩大生产之际的硬件利润空间也很小。评：自苹果(guǒ)手机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技(jì)大单品，如果(guǒ)混合现实头盔的成功，将会给美股(gǔ)科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日(rì)，国家(jiā)统计局将公布4月(yuè)工业增加值(zhí)、固定资(zī)产投资、社(shè)会消(xiāo)费品(pǐn)零售总额等经济数据。评：华创证券预计4月工业增速或在9.0％左右。去年工业(yè)生产极低基数或(huò)支撑同比读数显(xiǎn)著(zhù)上(shàng)冲，但高(gāo)频数据显(xiǎn)示，4月工业品(pǐn)生产实际放缓(huǎn)，局(jú)部因(yīn)下游(yóu)需求不(bù)及预期而减产，工业增速环比季(jì)调表现或难超季(jì)节性(xìng)。投资方面，固定资(zī)产(chǎn)投资增速或在(zài)5.6％。社零方面，4月社(shè)零增(zēng)速(sù)或在(zài)19.0％。

　　一周(zhōu)外盘(pán)

　　美股(gǔ)上周(zhōu)科技股表现亮眼，消费板块有所(suǒ)回调(diào)。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普500指数下跌0.29％，二者均为连续(xù)第二周下(xià)跌。纳指(zhǐ)全周(zhōu)上涨0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷(gǔ)歌周(zhōu)涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪士(shì)尼周(zhōu)跌超8％，英特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场(chǎng)策略

　　上周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而复失，60日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，市场(chǎng)杀跌动力继续减(jiǎn)缓，由于日线(xiàn)MACD指标死叉(chā)且空头强化，日(rì)线SKD指标空头强(qiáng)化，短(duǎn)线盘(pán)中还有(yǒu)回调要求(qiú)，90日线支撑将面(miàn)临考验(yàn)。但考虑(lǜ)短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘严重的(de)技(jì)术超卖态势(shì)，大盘(pán)在90日(rì)线附近有(yǒu)望获得支撑，但大盘也难以立即走出像样的上(shàng)涨走(zǒu)势，短(duǎn)线窄幅震荡(dàng)整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟(wěi)达A100芯片价格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，5个(gè)月累计涨幅(fú)达到37.5％，A800芯片(piàn)价格也(yě)累(lèi)计上涨(zhǎng)20％。由于(yú)算力(lì)需求增加，即使在涨(zhǎng)价后，市场对于英伟达顶级(jí)芯(xīn)片的(de)需(xū)求并未减少，拿货周期已从之(zhī)前的(de)大(dà)约(yuē)一个月延(yán)长至三(sān)个月(yuè)或(huò)更长，甚至(zhì)部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”在持续(xù)已久的AI热潮中，各大科(kē)技企业(yè)争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力(lì)的(de)需求(qiú)。OpenAl指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要(yào)持(chí)续取(qǔ)得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每(měi)3一4个(gè)月就(jiù)要翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电(diàn)股份（002463）

　　自动驾驶：北(běi)京市高级(jí)别自动驾驶(shǐ)示范区工(gōng)作办公室正(zhèng)式发布(bù)《北京市(shì)智能(néng)网联(lián)汽车政策先行区数据安全管理(lǐ)办法（试行(xíng)）》。本次发布的《办法》系总则性的(de)数据安全管(guǎn)理要求，以“合(hé)法、正(zhèng)当(dāng)、必要(yào)”与“鼓励(lì)创(chuàng)新、审慎包容”两大基本原则为(wèi)指引，主要包含以下三大板块内容：一是全面(miàn)厘清了智能网(wǎng)联汽车(chē)产(chǎn)业数据安全管(guǎn)理的关键(jiàn)环节，包(bāo)括事前的数据全流程安(ān)全、数据(jù)分(fēn)级分类保护与数据(jù)安全承(chéng)诺，事中的(de)数(shù)据实(shí)时回传(chuán)，事后的数据应急处置等。二是(shì)详细梳理了(le)重点数据类型(xíng)的合规风险。三是创新性构建(jiàn)了示范区数据安全能力(lì)建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅(chàng)科技(jì)（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息披露，SK海力士从佳(jiā)能(néng)引进(jìn)纳米压印设备，计划(huà)在2025年(nián)左右使(shǐ)用该设备开始量产3D NAND闪存(cún)，目前测试结果良好(hǎo)。另一存储巨头三星为了(le)解决引(yǐn)进多图案工(gōng)艺导致的成本上升(shēng)问题，除(chú)导入EUV光刻机之外还(hái)开发了包括纳米(mǐ)压印技术在(zài)内的3-4种解决方(fāng)案。此外(wài)，铠(kǎi)侠、东芝等(děng)日存储(chǔ)大厂(chǎng)在纳米压印技(jì)术(shù)领域已有(yǒu)相关布(bù)局。

　　标的：苏大维格（300331）、利(lì)和兴(xīng)（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可(kě)达 688800：收到(dào)欧洲某知(zhī)名车企的(de)项目定点通知

　　新(xīn)亚强(qiáng) 603155：拟调整2022年度利润分配(pèi)及公积金(jīn)转增股本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向(xiàng)深圳证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所提交(jiāo)听证申请

　　东北证券 000686：收到(dào)证监会《行政处罚(fá)事先告知(zhī)书(shū)》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船特(tè)气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立全资子公司，作为电子(zi)特气和(hé)先进材料生(shēng)产及研(yán)发主体

　　汇绿生态 001267：全资(zī)子公司联合体签订工(gōng)程总承包(bāo)项目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城(chéng)市禹门口(kǒu)抽(chōu)黄改造工程泥沙处理站项目