兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)天津面积多少平方公里辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23天津面积多少平方公里年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ天津面积多少平方公里)，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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