私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次(cì)出(chū)现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入(rù)等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入(rù)28.88亿(yì)元，较去年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四季(jì)度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑，但对(duì)于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也(yě)下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容(róng)百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

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　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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