近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季(jì)报披(pī)露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度(dù)归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关(guān)停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里miàn)恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今年(nián)五一档(dàng)期将回升至安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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