新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)两大难：续航里程和补能问(wèn)题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主们对(duì)续航里程的(de)焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是补能(néng)问题。和通过技术(shù)创(chuàng)新进步即可解决的续(xù)航里程问题(tí)不(bù)同的是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此外，也有(yǒu)新能源汽(qì)车车(chē)主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是(shì)，大(dà)多数新能源汽车车(chē)主依然会选(xuǎn)择(zé)充电(diàn)补能。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包括价格战、质(zhì)量不(bù)一的充(chōng)电设施(shī)，尚未能满足需求的充(chōng)电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽(qì)车充电(diàn)电费(fèi)市(shì)场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元。假设(shè)电价不发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规模将突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然(rán)无法否认这是一个(gè)有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶(jiē)段，也吸引(yǐn)着(zhe)无(wú)数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的(de)大批(pī)企业中，有(yǒu)一(yī)家企(qǐ)业正悄(qiāo)然展现出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充(chōng)电服务产业链(liàn)的(de)龙头企业(yè)，能链(liàn)智电(diàn)在(zài)大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对(duì)行(xíng)业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第四(sì)季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过(guò)27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量(liàng)将达峰(fēng)，而电动汽车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业的能链智电将会迎来广阔(kuò)的(de)发展空(kōng)间。

　　优秀的业(yè)务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的(de)第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份额第一。按披露数(shù)据测(cè)算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业发展迅(xùn)速，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得到(dào)解决。这为(wèi)能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机(jī)会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛点，谁就夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和信息(xī)化部、交通(tōng)运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面(miàn)电动(dòng)化先行区试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超(chāo)前的充换电(diàn)基(jī)础设施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低于小型停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公(gōng)共(gòng)充电桩直(zhí)流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增(zēng)公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测(cè)，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右(yòu)。

　　国(guó)泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，充电桩是(shì)支撑(chēng)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速发展的重要(yào)基础设施建设之(zhī)一(yī)，未来将加(jiā)速完(wán)成向(xiàng)高功率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的(de)同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨(zī)询的(de)估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构(gòu)预测(cè)，假设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附(fù)近、直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻倍(bèi)。新能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师许海东对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量(liàng)持续(xù)上(shàng)升，对应的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩(kuò)大(dà)，所(suǒ)需要的(de)充(chōng)电桩数(shù)量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市场空(kōng)间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年中国(guó)充电基(jī)础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增(zēng)长约65万台，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计(jì)2023年将(jiāng)新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万(wàn)座，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术进步的重要发(fā)展方向。天(tiān)风证券(quàn)研报指出，除了(le)在自家(jiā)停车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短时停(tíng)靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有(yǒu)快速补能(néng)的(de)需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前(qián)各国(guó)政策从(cóng)顶层设计积极(jí)推动快充技(jì)术(shù)发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散化趋势(shì)却拖慢了新能(néng)源汽车(chē)的发展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业(yè)的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超过(guò)300家，供(gōng)应商数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础设施(shī)依赖(lài)土地和资本(běn)，因此本(běn)地化(huà)和分散(sàn)化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近两年，中国(guó)充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化(huà)趋势(shì)正进一步(bù)削弱新(xīn)能源(yuán)汽车车主的消费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位(wèi)新能源汽车车主需要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度看，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设(shè)施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设(shè)施(shī)利用(yòng)率(lǜ)低、盈利模(mó)式单一；缺乏充(chōng)电场站运营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)等(děng)。庞(páng)大而分(fēn)散的运营商(shāng)需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营(yíng)商自建桩受限于(yú)资金压(yā)力和(hé)土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国(guó)企(qǐ)、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的(de)第三(sān)方建设(shè)，由此具备(bèi)当地区位优(yōu)势(shì)、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代(dài)表的二线及新增运营商迅速(sù)获得(dé)市(shì)场份(fèn)额(é)。展望未来，我们(men)认(rèn)为充电桩场址资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优质土地资源的(de)地方国企、小工(gōng)商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦(yì)体(tǐ)现(xiàn)在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽(qì)车流通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事(shì)长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽(qì)车下乡目前(qián)更多停留在口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视(shì)，同(tóng)样充电(diàn)市(shì)场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所带来(lái)的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻(kè)不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的(de)企业将(jiāng)会在这场赛(sài)跑中占(zhàn)据领(lǐng)先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对无业(yè)内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需(xū)进行(xíng)充电桩(zhuāng)建夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物(jiàn)设的目标群(qún)体提(tí)出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小工商业业主及(jí)目的(de)地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积累(lèi)经(jīng)验和(hé)资源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运营运维(wéi)的(de)三位一体综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服务收(shōu)入、充(chōng)电(diàn)桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的(de)问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提(tí)供全包模式的企业不多，第三方充电服务(wù)商能链智电正(zhèng)是其(qí)中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能系(xì)统集成(chéng)商(shāng)与统服务商海博思创(chuàng)成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方各自(zì)在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局(jú)多元(yuán)化储能解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步(bù)落地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，有效解决充电基础设施电(diàn)力(lì)增容扩(kuò)容、快(kuài)速安(ān)全充(chōng)电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上便是储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查(chá)及车主服务(wù)。储能(néng)电站(zhàn)的原(yuán)理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时，通(tōng)过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与市场交易，在(zài)空闲时段可(kě)利用电量进行盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充(chōng)电站建设(shè)外，能(néng)链智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业互(hù)联网平台(tái)订单来了成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴(bàn)快(kuài)电(diàn)，为(wèi)新(xīn)能源(yuán)车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅(lǚ)游目的(de)地(dì)就近(jìn)充电(diàn)、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链(liàn)智(zhì)电还推出充电机器(qì)人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车提供(gōng)“随用(yòng)随(suí)充”的(de)全自动(dòng)充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过(guò)充电机器人(rén)进(jìn)行自动补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这种需要(yào)结(jié)合新技术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建设，助力(lì)交通(tōng)能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业(yè)绩持续(xù)增长。财报(bào)显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四季(jì)度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了解(jiě)，由于能链智电(diàn)的(de)服务模(mó)式较好地满(mǎn)足车主需(xū)求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间(jiān)。能链智电(diàn)创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式(shì)和行业卡位，抓住能(néng)源(yuán)变(biàn)革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减(jiǎn)排，助力双碳(tàn)目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务(wù)，助(zhù)力新(xīn)能源(yuán)行(xíng)业(yè)建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能源汽(qì)车市(shì)场高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续(xù)航里程和补能问题仍(réng)将是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服(fú)务商对充电服务行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年(nián)，而新应(yīng)用场景的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场(chǎng)份额(é)的胜(shèng)负(fù)手(shǒu)。

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