要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建(ji一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的àn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(ré一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的n)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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