昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人(rén)士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时(shí)间(jiān)撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关(guān)键数(shù)字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高(gāo)限额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育(yù)等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该削(xuē)减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个月(yuè)来首次(cì)面对面会议不太(tài)可能采取新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是(shì)监(jiān)控(kòng)市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原(yuán)油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据(jù)显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押(yā)注美联(lián)储会(huì)在6月或7月的(de)某(mǒu)次会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金(jīn)利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来(lái)两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合(hé)约显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加(jiā)息25个(gè)基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美(měi)元的(de)上(shàng)市(shì)公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要(yào)底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据(jù)主导地(dì)位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究(jiū)员黄科在接受(shòu)期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍(réng)没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明(míng)显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定(dìng)资产投资等经(jīng)济(jì)数据(jù)略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也导致与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较(jiào)强的(de)黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料价格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌(diē)回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导致钢价(jià)下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此前预期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来市(shì)场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料(liào)进口(kǒu)规模又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显增(zēng)长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观(guān)消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期(qī)货(huò)研(yán)究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价(jià)格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国(guó)内下一(yī)个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经(jīng)张大大到底是什么来头济数(shù)据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的(de)确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有实质性的(de)减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成(张大大到底是什么来头chéng)的(de)负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂(zàn)延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情(qíng)初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和市场力量的(de)供应(yīng)压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际(jì)局(jú)势缓和(hé)以及国内(nèi)外价差有利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶(jiē)等(d张大大到底是什么来头ěng)因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下(xià)跌一旦出(chū)现企稳，那么(me)低价可能(néng)会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行情(qíng)出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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