关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击(jī)造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词(sī)实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业(yè)务(wù)的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨幅度却(què)不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多(duō)的情(qíng)况，这导致我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词(zhì)油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效(xiào)应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力(lì)从进口(kǒu)成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大(dà)大(dà)增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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