兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(j擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句ù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句