预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的(de)计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的投资回(huí)报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去(qù)无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说(shuō)明(míng)你的投资(zī)组(zǔ)合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的(de)年化预期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率越高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来(lái)兴起(qǐ)的套(tào)利抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方(fāng)差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将其资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越(yuè)大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期(qī)收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的(de)平均(jūn)预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的(de)的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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