新能源汽车车主两大难：续航(háng)里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁(níng)德(dé)时代(dài)1000公里(lǐ)的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随(suí)之而来的是(shì)补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进步即可解决的(de)续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)面前的补能(néng)方式暂(zàn)时(shí)只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不(bù)算是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池质量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是，大(dà)多数(shù)新能源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩数量，无(wú)法(fǎ)盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研(yán)报显示，2021年估算中(zhōng)国新能(néng)源汽车充(chōng)电电费(fèi)市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市(shì)场规模(mó)将会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复出(chū)现，但依(yī)然(rán)无法否(fǒu)认这(zhè)是一个有着极大潜力的(de)市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着无数(shù)玩(wán)家前仆(pū)后继地进场。在进(jìn)场的大批企业(yè)中(zhōng)，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场(chǎng)景之余(yú)，迅速对(duì)行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电(diàn)发布2022年(nián)第四季度及全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年(nián)总交(jiāo)易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管(guǎn)巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有(yǒu)中(zhōng)国最大(dà)规模的第(dì)三方充(chōng)电网络运营(yíng)商(shāng)能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份额(é)第一。按披露数据(jù)测算(suàn)，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿市(shì)场的(de)绝佳机会。谁能有效(xiào)解(jiě)决车主(zhǔ)们的痛(tòng)点，谁(shuí)就能成为(wèi)充电服(fú)务行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和(hé)信息化(huà)部(bù)、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基(jī)础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准(zhǔn)车）比例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位占比不低(dī)于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称(chēng)为“车桩比(bǐ)”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满足新能源汽(qì)车(chē)的(de)充电需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全(quán)国新(xīn)增(zēng)6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未来(lái)将加速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的(de)方向(xiàng)技术升级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共充电(diàn)桩投资建设规模的(de)同比增长率将不(bù)低(dī)于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国(guó)新能源汽(qì)车市场不(bù)断超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测，假(jiǎ)设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国(guó)国内充电桩市场规(guī)模将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国(guó)新(xīn)能源(yuán)乘用车占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能(néng)源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工(gōng)程(chéng)师许海东对新能源汽(qì)车(chē)市场则(zé)更(gèng)为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上(shàng)升，对应(yīng)的(de)是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的(de)充(chōng)电桩数量(liàng)更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充(chōng)电基(jī)础设施数量(liàng)达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基(jī)础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97德国有多大面积，德国相当于中国哪个省.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为(wèi)6万座，公共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车技(jì)术进(jìn)步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报(bào)指出(chū)，除了(le)在自(zì)家停车(chē)位(wèi)等可(kě)以(yǐ)长(zhǎng)时间停放的场(chǎng)景下，在(zài)短时停靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车(chē)均(jūn)有快速(sù)补能的需求，更高比例的(de)快充(chōng)桩满足消费(fèi)者的客观需(xū)要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未(wèi)来快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技术(shù)是当(dāng)前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平台(tái)车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较(jiào)高(gāo)，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关(guān)公(gōng)司数量超(chāo)过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于(yú)充换电基础(chǔ)设(shè)施依(yī)赖土(tǔ)地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地的城(chéng)投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿(sù)企(qǐ)业(yè)等都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两年(nián)，中国充电(diàn)市(shì)场已经呈现出(chū)分散(sàn)化的(de)趋势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下(xià)载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利(lì)用率低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限于(yú)资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资(zī)源的第三(sān)方(fāng)建设，由(yóu)此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市场份额(é)。展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土(tǔ)地资(zī)源的地方国(guó)企、小工商业有望维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦体现(xiàn)在(zài)城乡供应格局(jú)的巨大差异(yì)。中国汽车流(liú)通协会(huì)有(yǒu)形汽(qì)车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前(qián)更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的(de)远(yuǎn)远不够，应(yīng)当(dāng)给予(yǔ)高度重视(shì)，同(tóng)样充(chōng)电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的是，随(suí)着各(gè)大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻(kè)不(bù)容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模式的(de)企(qǐ)业将会(huì)在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报(bào)，充电服务全包模式(shì)是充电服务商针对无业(yè)内经验、但掌握土地资金资源、急(jí)需进行充(chōng)电桩建设的(de)目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包(bāo)含地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目(mù)的地小区(qū)/民宿业主等。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三(sān)位一体综合服务，分别获(huò)得(dé)对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决(jué)充电运营(yíng)商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服(fú)务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈利(lì)状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先(xiān)的储能系统(tǒng)集成商(shāng)与(yǔ)统服务(wù)商海博(bó)思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品(pǐn)、技术(shù)和运营、场景(jǐng)等方面的优(yōu)势，布(bù)局多元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步(bù)落地“光储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力(lì)增(zēng)容扩(kuò)容(róng)、快速安全充电、电(diàn)池健(jiàn)康(kāng)检测等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车车主带来智能、高(gāo)效(xiào)、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智能(néng)检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存(cún)电量。与此同时，电站(zhàn)还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能(néng)够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利(lì)来(lái)源，从而(ér)推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除传(chuán)统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链(liàn)智电还与住(zhù)宿产业(yè)互联(lián)网平台订(dìng)单来了(le)成立(lì)合资公司——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游更是(shì)成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车(chē)主提供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服务，满足新能(néng)源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过充电机器人进行自(zì)动补能的解决方(fāng)案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结(jié)合新技术的解(jiě)决(jué)方案，充电(diàn)站(zhàn)依然是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能(néng)链智电将传统行业(yè)做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色(sè)发展(zhǎn)，同(tóng)时也(yě)实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链(liàn)智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于(yú)能(néng)链智电的服务模(mó)式较好地(dì)满足(zú)车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新(xīn)能(néng)源市(shì)场，能链(liàn)智(zhì)电业务发展潜力充满想象空间。能链(liàn)智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望(wàng)依(yī)托独一无二(èr)的(de)商业模式(shì)和行业(yè)卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机(jī)遇(yù)，与合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和(hé)欧洲(zhōu)总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易(yì)市场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰(fēng)填谷等各(gè)种(zhǒng)支持服务，助(zhù)力新能源行业建立(lì)现(xiàn)代能(néng)源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)德国有多大面积，德国相当于中国哪个省市场高速(sù)发(fā)展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补(bǔ)能问(wèn)题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的两大(dà)难。但随着第三方充电服务(wù)商(shāng)对(duì)充电服务(wù)行(xíng)业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电(diàn)问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成(chéng)为充电服务商(shāng)市场份额的胜负(fù)手。

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