兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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