“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数(shù)据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率(lǜ)前(qián)景更敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的美(měi)联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会(huì)议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日(rì)高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益率(lǜ)反弹的(de)打击(jī)下(xià)持续(xù)下行，创两周(zhōu)多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力(lì)市(shì)场存在(zài)韧性。可(kě)以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人(rén)服务(wù)行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目(mù)前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数增加(jiā)44万至640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业(yè)裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺(quē)数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大概(gài)率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力(lì)较大(dà)时继(jì)续加息。美(měi)联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美(měi)国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一(yī)是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结(jié)果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让(ràng)分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能(néng)源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者(zhě)要(yào)“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特(tè)油(yóu)价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远不应(yīng)该低(dī)估沙特在欧(ōu)佩克+会议期(qī)间采取行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在(zài)六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统泽(zé)连(lián)斯(sī)基(jī)在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是(shì)因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安(ān)全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科(kē)5月31日(rì)报道，英国(guó)《金融(róng)时报》援引知情人士的话(huà)报(bào)道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的(de)路(lù)线图(tú)，否(fǒu)则(zé)他将不(bù)会出席(xí)7月举行(xíng)的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰已经做好了(le)加入北约的准备(bèi)，基(jī)辅正在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德(dé)国等北约国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参(cān)加北约外(wài)长会(huì)期间表示，德(dé)国不认为北(běi)约(yuē)应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其他一些北约成(chéng)员国也(yě)不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖影响下，大(dà)宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国(guó)债(zhài)务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史以来首(shǒu)次违(wéi)约，使得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在(zài)美联(lián)储本月会(huì)议或暂停加(jiā)息(xī)的预期推动下(xià)，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮(lún)稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡(dàng)微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可以杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息(xī)比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然(rán)而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指(zhǐ)出(chū)，5月天然(rán)橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支(zhī)撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终(zhōng)未得到证(zhèng)实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政治、战(zhàn)略意(yì)义大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国计民生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于(yú)全球来说，天然(rán)橡胶是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进(jìn)口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前诡谲多(duō)变的(de)国际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶（即期(qī)货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量(liàng)相对于整(zhěng)个(gè)天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国(guó)全(quán)年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对象是交割(gē)品的话(huà)，性质就不同了。因为目(mù)前全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到(dào)相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个(gè)事(shì)件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目(mù)前全球天然(rán)橡胶供应进入季节(jié)性的增(zēng)产期，中(zhōng)国(guó)云南(nán)天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面(miàn)开割，海外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变(biàn)好。但是(shì)由(yóu)于目(mù)前(qián)天然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工积(jī)极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得(dé)到缓解。海南日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐步上量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历(lì)史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于历(lì)史均值(zhí)以下(xià)的(de)概率较(jiào)高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数(shù)量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会是(shì)引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院能化(huà)高级(jí)分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量(liàng)较(jiào)为(wèi)充足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开(kāi)工积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需(xū)求表现依然(rán)偏(piān)弱，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺(quē)货(huò)现象仍存，企业(yè)排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天然(rán)橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的(de)格局(jú)中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体预期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来(lái)说此前市(shì)场对今(jīn)年的(de)预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际(jì)需求并不差(chà)。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激(jī)政(zhèng)策(cè)退出(chū)，今(jīn)年(nián)国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀(pān)升，有(yǒu)些人认(rèn)为是(shì)国(guó)内需求不行，但是其(qí)实(shí)是进口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向(xiàng)下(xià)半年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对(duì)天然(rán)橡(xiàng)胶市(shì)场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向(xiàng)，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后(hòu)市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交割品的(de)数量(liàng)。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预(yù)计(jì)存(cún)在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没有天气(qì)影响的情(qíng)况(kuàng)下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难(nán)有(yǒu)起色(sè)。外需(xū)走弱也(yě)导致(zhì)海(hǎi)外(wài杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思)货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出现(xiàn)一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体(tǐ)来(lái)看，她(tā)表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本面缺(quē)乏向上驱动，只有价(jià)格的绝(jué)对(duì)低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气(qì)出现异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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