预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的(de)是(shì)资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的(de)是资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的(de)投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资(zī)产从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险投(tóu)资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一(yī)般(bān)情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合(hé)选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的(de)选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确(qu苏修是什么意思，苏修是什么意思è)定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部(b苏修是什么意思，苏修是什么意思ù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概(gài)念，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的的(de)内容，希望对大(dà)家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式(shì)以及(jí)股票(piào)预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的(de)特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方(fāng)差(chà)就是(shì)市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一(yī)般(bān)来(lái)讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的(de)一(yī)种计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代表未(wèi)来(lái)的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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